Ativos da carteira
| Valor atual | Participação-alvo, % | Remover linha | |
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Resultado
Valor total da carteira
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Os dados informados ficam salvos no navegador — da próxima vez tudo continuará ali. Nada é enviado a um servidor.
Este cálculo tem caráter informativo e não substitui a orientação de um profissional qualificado. As fórmulas e taxas podem não refletir a sua situação — confira os valores exatos antes de tomar decisões.
Como é calculado
Valor-alvo de cada ativo = valor total da carteira × participação-alvo ÷ 100. Valor a comprar ou vender = valor-alvo − valor atual: um número positivo significa «comprar», um negativo significa «vender».
Com o tempo, os ativos da carteira sobem e caem de formas diferentes, e as participações reais se afastam do planejado originalmente — a parcela que subiu mais que as outras passa a ocupar mais espaço na carteira do que deveria, aumentando a concentração de risco justamente nela. O rebalanceamento devolve as participações aos valores-alvo.
A soma de todas as operações de compra e venda idealmente se equilibra (o que é vendido em alguns ativos cobre a compra em outros) — se isso não acontecer, significa que as participações-alvo informadas não somam 100% e exigem aporte ou retirada de dinheiro de fora da carteira.