Activos del portafolio
| Valor actual | Proporción objetivo, % | Eliminar fila | |
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Resultado
Valor total del portafolio
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Los datos introducidos se guardan en el navegador — la próxima vez seguirán ahí. No se envían a ningún servidor.
Este cálculo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional. Las fórmulas y las tasas pueden no ajustarse a su situación — verifique las cifras exactas antes de tomar decisiones.
Cómo se calcula
Valor objetivo de cada activo = valor total del portafolio × proporción objetivo ÷ 100. Monto a comprar o vender = valor objetivo − valor actual: un número positivo significa «comprar», uno negativo significa «vender».
Con el tiempo los activos del portafolio suben y bajan de forma distinta, y las proporciones reales se alejan de las planeadas originalmente — la parte que creció más que las demás empieza a ocupar más espacio en el portafolio del previsto, aumentando la concentración de riesgo justo ahí. El rebalanceo devuelve las proporciones a los valores objetivo.
La suma de todas las operaciones de compra y venta idealmente se equilibra entre sí (lo vendido en unos activos cubre la compra en otros) — si esto no ocurre, significa que las proporciones objetivo ingresadas no suman 100 % y requieren aportar o retirar dinero fuera del portafolio.