Ativos da carteira
| Participação, % | Rentabilidade, % | Remover linha |
|---|---|---|
Resultado
Rentabilidade da carteira
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Este cálculo tem caráter informativo e não substitui a orientação de um profissional qualificado. As fórmulas e taxas podem não refletir a sua situação — confira os valores exatos antes de tomar decisões.
Como é calculado
Rentabilidade da carteira = soma (participação do ativo × rentabilidade do ativo) ÷ soma das participações. Dividir pela soma das participações normaliza o resultado caso as participações informadas não somem exatamente 100% — assim a rentabilidade é calculada corretamente mesmo com pequenos arredondamentos.
A rentabilidade ponderada não é a média aritmética das rentabilidades dos ativos, mas uma média ponderada: um ativo com maior participação na carteira influencia mais o resultado final, mesmo que sua própria rentabilidade seja menor que a das posições menores.
O cálculo dá a rentabilidade para o mesmo período de todos os ativos ao mesmo tempo — não considera que as participações dos ativos mudam ao longo do período por causa da diferença de desempenho entre eles; para avaliar vários períodos seguidos, as participações precisam ser recalculadas no início de cada período.