Activos del portafolio
| Proporción, % | Rentabilidad, % | Eliminar fila |
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Resultado
Rentabilidad del portafolio
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Este cálculo tiene carácter informativo y no sustituye el asesoramiento de un profesional. Las fórmulas y las tasas pueden no ajustarse a su situación — verifique las cifras exactas antes de tomar decisiones.
Cómo se calcula
Rentabilidad del portafolio = suma (proporción del activo × rentabilidad del activo) ÷ suma de las proporciones. Dividir entre la suma de las proporciones normaliza el resultado por si las proporciones ingresadas no suman exactamente 100 % — así la rentabilidad se calcula correctamente sin importar pequeños redondeos.
La rentabilidad ponderada no es el promedio aritmético de las rentabilidades de los activos, sino un promedio ponderado: un activo con mayor proporción en el portafolio influye más en el resultado final, incluso si su propia rentabilidad es menor que la de las posiciones pequeñas.
El cálculo da la rentabilidad para el mismo período de todos los activos a la vez — no considera que las proporciones de los activos cambian dentro del período por la distinta evolución de su valor; para evaluar varios períodos seguidos, las proporciones deben recalcularse al inicio de cada período.